坐上最强行会的宝座，夏他们开始了新的故事。在夏等人不在的7年间，成为了菲欧利王国最弱的魔导士行会的「妖精的尾巴(妖精的尾巴)」，以决定No.1行会的祭典「大魔斗演武」的优胜作为目标。大会第四天，纳兹&加吉尔与现最强行会·「剑咬之虎」的双龙sting&罗格对战。夏，用在行会中被培育了的感情的力量和压倒性的力量击破双龙放出的浑身的合体魔法(ユニゾンレイド)。根据这个胜利，漂亮地跳1位提高欢声的妖精尾巴和那个成员们。另一方面，在对战途中被夏从斗技场赶出来的卡西尔，偶然在斗技场的地下发现了大量横卧着龙的尸体的墓场。同时，寻找在大魔斗演武背面暗中活动的「有与zerefu相似的魔力的人」的jeraru，终于追逼那个人物,不过，看本源的面孔吃惊。大魔斗演武最终日，7月7日。这一天，是曾经龙一起消失的日子。随着大会最后一天的开始，各种各样的想法互相缠绕，新的事实打算出发。